工作流实战案例

工作流入口 → 新建工作流 → 命名"签约通知"。

触发器选"记录满足条件" → 表选"销售台账" → 条件：状态 == 已签约。

动作选"发送飞书消息" → 接收人选老板 → 消息内容：

新签约客户：{客户名}
金额：¥{金额}
负责人：{负责人}

动作选"创建记录" → 目标表选"开票管理" → 字段映射：

• 客户名 → {客户名}
• 金额 → {金额}
• 开票日期 → TODAY()

新建工作流 → 命名"每日到期提醒"。

触发器选"定期触发" → 每天 9:00。

条件：截止日 == TODAY() 且 完成 == false。

动作选"发送飞书消息" → 接收人选负责人 → 消息内容：

今日到期任务提醒：
{任务名}（优先级：{优先级}）
请及时处理。

在客户表加一个"客户摘要"文本字段（初始为空）。

触发器：记录创建时。

动作选"AI 捷径" → "AI 自动填充"。 输入字段：客户名、行业、规模、备注。 提示词：

请根据以下客户信息，生成一段 100 字以内的客户摘要，
包含行业特点、规模评估、跟进重点。

输出字段：客户摘要。

反馈表：反馈内容（文本）、分类（单选：投诉/建议/咨询/表扬）、紧急程度（单选）。

触发器：表单提交时。

动作选"AI 捷径" → "AI 分类"。 输入字段：反馈内容。 分类选项：投诉、建议、咨询、表扬。 输出字段：分类。

第二个 AI 捷径 → "AI 自动填充"。 输入字段：反馈内容、分类。 提示词：

根据以下客户反馈，判断紧急程度：
- 紧急：涉及资金损失、服务中断、法律风险
- 一般：功能建议、体验优化
- 低：表扬、一般咨询
只回复"紧急"、"一般"或"低"。

输出字段：紧急程度。

条件：紧急程度 == "紧急" → 发消息给客服主管。 条件：紧急程度 == "一般" → 发消息给客服。

触发器：定期触发 → 每周五 17:00。

条件筛选：本周内有更新的记录。

动作选"AI 捷径" → "AI 摘要"。 输入：本周所有任务的名称、状态、完成情况。 提示词：

请根据以下本周任务数据，生成一份简洁的周报，
包含：
1. 本周完成事项（已完成的任务）
2. 进行中事项（未完成的任务）
3. 下周计划（即将到期的任务）
4. 需要协调的问题
格式简洁，适合发到飞书群。

动作选"发送飞书消息" → 发到部门群 → 消息内容引用 AI 生成的周报。